Initial d - le film ; initial d : X-tra stage

3ème étape (le film) : Peu de temps après avoir intégré l'université Takumi est sollicité par le leader des RedSuns Ryosuke Takahashi pour rejoindre une formation professionnelle de courses de voitures. Cependant avant de donner sa réponse Takumi s'impose un dernier challenge... Extra Stage : Alors que Mako essaie d'oublier sa rupture avec Iketani en s'entrainant avec sa Sil-Eighty elle apprend qu'une nouvelle équipe à la réputation sulfureuse est arrivée dans la région : les Emperors. Ces derniers ont gagné toutes les courses dans la région de Gunma grace à leur Lancer-EVO ! Cette équipe est venue repérer la route du Mont Usui et par la même occasion défier l'équipe locale. Courir contre une équipe de filles se présente comme du pain béni mais les Emperors vont découvrir que les femmes s en mêlent la route s'emballe ! Inclus 2 DVD (le film + 2 OAV).